Der Polizist Charlie lässt sich zur Grenzpatrouille an der texanisch-mexikanischen Grenze versetzen und geht auf einen Vorschlag eines Kollegen ein, illegale Einwanderer über die Grenze zu schleusen. Als aber ein Baby entführt wird und ein Mexikaner zu Tode kommt, ist seine eigene Grenze überschritten: Er schlägt sich auf die Seite der Unterlegenen – mit schwerwiegenden Konsequenzen.
In einer Mischung aus Western und Polizeifilm zeigt diese sozialkritische Milieustudie des britischen, einstigen Free-Cinema-Regisseurs Tony Richardson die skrupellosen Versuche «einer fast durchgehend korrupten Grenzpolizei, aus dem bitteren Schicksal dieser Menschen Kapital zu schlagen. (…) Nicholson spielt diesen Charlie als überlegten Mann, der endlich aus dem Sumpf der Korruption heraus will, aber immer wieder von anderen hineingezogen wird.» (Ulrich Behrens, www.filmzentrale.com)
«Nicholsons Darbietung ist eine auffallend variierte, mutige Erforschung einer komplexen Figur, manisch wie auch ausgenüchtert wirkt er gleichermassen überzeugend.» (Variety, 1.1.1970)

Drehbuch: David Freeman, Walon Green, Deric Washburn
Kamera: Ric Waite, Vilmos Zsigmond
Musik: Ry Cooder, Domingo Samudio
Schnitt: Robert K. Lambert

Mit: Jack Nicholson (Charlie Smith), Harvey Keitel (Cat), Valerie Perrine (Marcy), Warren Oates (Red), Elpidia Carrillo (Maria), Shannon Wilcox (Savannah), Manuel Viescas (Juan), Mike Gomez (Manuel), Lonny Chapman (Andy)

109 Min., Farbe, 35 mm, E/d/f, J/14