Der erste von Fassbinders «Vorstadt-Gangsterfilmen», in die er seine Vorbilder hat einfliessen lassen. Der schöne Bruno wird auf den kleinen Zuhälter Franz angesetzt, der sich weigert, einem Verbrechersyndikat beizutreten. Franz liebt Bruno, der insgeheim Aufträge für seine Gangsterfreunde erledigt, und will mit ihm sogar die Freundin teilen. Joanna verrät jedoch den letzten Coup an die Polizei. Bruno wird erschossen.
«Franz, Bruno und Joanna sind Menschen, die Zärtlichkeit und Liebe suchen, dies aber nur in hilflosester Weise artikulieren können. Sie legen sich Gesten aus Gangsterfilmen zu, weil sie keine eigene Sprache haben.» (Wilhelm Roth, in: R. W. Fassbinder)

Drehbuch: Rainer Werner Fassbinder
Kamera: Dietrich Lohmann
Musik: Peer Raben, Holger Münzer
Schnitt: Rainer Werner Fassbinder

Mit: Ulli Lommel (Bruno), Hanna Schygulla (Joanna), Rainer Werner Fassbinder (Franz Walsch), Hans Hirschmüller (Peter), Gisela Otto (erste Prostituierte), Ingrid Caven (zweite Prostituierte), Irm Hermann (Sonnenbrillenverkäuferin), Katrin Schaake (Dame im Zug), Peter Berling (Schuster)

88 Min., sw, 35 mm, D