Ein entfremdetes Paar findet nach einer Liebesnacht mit anderen «Traumpartnern» wieder zusammen. Mit den Mitteln des Melodrams und des Revue-Films entwickelt Coppola aus der trivialen Liebesgeschichte ein doppelbödiges Spiel mit den Möglichkeiten des Kinos, indem er Illusion und Ernüchterung gegeneinander ausspielt. Für diesen zugleich entsetzlichen und betörenden optischen Rausch lotete Coppola erstmals die Möglichkeiten der neuen elektronischen Mittel aus.

Drehbuch: Armyan Bernstein, Francis Ford Coppola, nach einer Story von Armyan Bernstein
Kamera: Ronald Víctor García, Vittorio Storaro
Musik: Tom Waits
Schnitt: Rudi Fehr, Anne Goursaud, Randy Roberts

Mit: Frederic Forrest (Hank), Teri Garr (Frannie), Raul Julia (Ray), Nastassja Kinski (Leila), Lainie Kazan (Maggie), Harry Dean Stanton (Moe), Allan Garfield (Restaurantbesitzer), Jeff Hamlin (Reiseberater), Luana Anders (Coiffeuse)

107 Min., Farbe, 35 mm, E/d/f